Les balises personnalisées vous permettent d'attribuer à vos comptes clients vos propres catégories internes, telles que le niveau de service, la phase de déploiement ou le fournisseur DNS. Une fois ces balises attribuées, vous pouvez filtrer et trier votre liste de clients selon ces catégories, sans avoir à les suivre dans un tableur ou un CRM distinct.
Les balises sont propres à votre compte. Elles ne sont jamais visibles par les comptes clients eux-mêmes ni par aucun autre MSSP.
Cet article explique comment :
Ouvrez la page « Gérer les balises »
Créer un nouveau tag
Modifier ou supprimer une balise existante
Attribuer des balises aux comptes clients
Filtrer et trier les clients par balise
Ouvrir la page « Gérer les balises »
Accéder à la écran « Gestion des clients » . En haut à droite du panneau Comptes / Utilisateurs, cliquez sur Gérer les balises.
Afficher vos balises
La page « Gérer les balises » répertorie toutes les balises que vous avez créées, avec leur couleur, le nombre de clients qui les utilisent actuellement, ainsi que leurs dates de création et de mise à jour.
Depuis cette page, vous pouvez :
Recherchez un tag par son nom à l'aide de la barre de recherche située en haut à gauche
Trier la liste par nom de balise, nombre de clients, date de création ou date de mise à jour
Modifiez ou supprimez n'importe quelle balise à l'aide des icônes situées dans la colonne « Actions » ».
Retour à la liste des clients à l'aide de Retour aux clients
Créer un nouveau tag
Sur la page « Gérer les balises », cliquez sur Créer une balise.
Entrez un nom pour la balise. Les noms peuvent comporter jusqu’à 30 caractères et doivent être uniques au sein de votre compte.
Sélectionnez une couleur dans la palette.
Consultez l' Aperçu pour voir à quoi ressemblera le badge de balise.
Cliquez sur Créer.
La nouvelle balise est désormais disponible et peut être attribuée à n'importe lequel de vos comptes clients.
Modifier ou supprimer une balise
Pour modifier une balise, cliquez sur l'icône de modification dans la colonne « Actions », modifiez le nom ou la couleur, puis enregistrez. La modification s'applique immédiatement à tous les clients auxquels ce tag est déjà attribué.
Pour supprimer un tag, cliquez sur l'icône de suppression dans la colonne « Actions ». Un message de confirmation indique le nombre de clients qui utilisent actuellement ce tag. Si vous confirmez, le tag sera supprimé pour tous ces clients. Cette action ne peut pas être annulée.
Attribution de balises aux comptes clients
Les balises sont attribuées à partir de la colonne « Balises » de la liste des clients.
Dans l'écran « Gestion des clients », recherchez le client que vous souhaitez marquer.
Cliquez sur le + dans la colonne « Balises » de cette ligne.
Commencez à taper pour rechercher vos balises existantes, puis sélectionnez celles que vous souhaitez appliquer.
Les balises sont enregistrées immédiatement. Il n'est pas nécessaire de rafraîchir la page.
Vous pouvez attribuer plusieurs balises à un même client. Les balises attribuées s’affichent sous forme de badges colorés dans la colonne « Balises ». Si un client possède plusieurs balises, les premiers badges s’affichent avec un indicateur « +N » indiquant le nombre de balises restantes ; vous pouvez passer la souris dessus pour les consulter.
Pour supprimer un tag d'un client, ouvrez le même contrôle et désélectionnez-le. Le tag reste disponible dans votre liste « Gérer les tags » pour d'autres clients.
Filtrage et tri par balise
Filtrage : Utilisez les menu déroulant « Balises » dans la barre de filtrage située en haut de la liste des clients, à côté des colonnes Statut, Statut de l'abonnement et Formule.
Sélectionnez un ou plusieurs tags pour afficher les clients qui les possèdent. La sélection de plusieurs tags renvoie les clients qui possèdent au moins l’une parmi celles-ci.
Le filtre « Balises » fonctionne conjointement avec les autres filtres. Par exemple, la combinaison « Statut = Actif » et « Balise = VIP » ne renvoie que les clients actifs portant la balise VIP.
Sélectionner Aucun tag pour trouver les clients qui n'ont pas encore été classés.
Tri : Cliquez sur les en-tête de colonne « Balises » pour trier les clients par ordre alphabétique en fonction de leur première balise attribuée. Les clients sans balise apparaissent toujours à la fin de la liste.
Exemples de balises
Le choix des balises vous appartient entièrement. Voici quelques exemples d'utilisation courante par les MSSP :
Remarques et restrictions
Vous pouvez créer jusqu'à 50 balises dans votre compte et attribuer jusqu'à 10 balises par client.
Les noms de balises doivent être uniques au sein de votre compte et peuvent comporter jusqu'à 30 caractères.
Les balises ne sont visibles que dans votre propre panneau de configuration. Les comptes clients ne les voient jamais.
L'administrateur peut créer, modifier et supprimer des balises. Tout utilisateur ayant accès à l'écran « Gestion des clients » peut attribuer ou retirer des balises existantes.